Młody amerykański pisarz, Charles Horman znika bez śladu podczas puczu w Chile w 1973 roku. Jego żona, Beth, za wszelką cenę stara się go odnaleźć, nawet z narażeniem własnego życia. Zrozpaczonej kobiecie przychodzi na pomoc ojciec Charlesa, Ed, który przylatuje ze Stanów by razem...
Justin po tragicznej śmierci rodziców trafia do zakonu sióstr, które opiekują się sierotami. Tam poznaje Alucarde. Dziewczyny od razu stają się najlepszymi przyjaciółkami. Pewnego razu spotykają tajemniczego cygana, który zamieni życie Justin w piekło. Alucarda namawia Justin by ich...