Porucznik Lon McQ prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa swojego najlepszego przyjaciela. Jednocześnie odkrywa, że w policyjnym wydziale ds. walki z narkotykami panuje korupcja. W brudne interesy zamieszana jest wdowa po zmarłym przyjacielu - Lois Boyle, w której zakochał się McQ.
Szeryf Sean Kilpatrick jest pacyfistą. Frank Brand to przywódca bandy bezwzględnych rzezimieszków. Gdy ich drogi się przecinają, Kilpatrick jest zmuszony porzucić swoje przekonania, by zemścić się na Brandzie i jego gangu. W Meksyku, podczas pościgu za rewolwerowcem, spotyka szlachetnego...
