Alvy Singer występuje w telewizji jako komik. Jego życie prywatne wcale nie jest tak zabawne, jak jego praca. Porzuciła go właśnie ukochana Annie. W retrospekcjach Alvy rozważa przyczyny rozstania, wspomina swoje dwa nieudane małżeństwa i trudne dzieciństwo.
Frank Mansfield marzy o tytule mistrza walk kogutów. Jego szanse przekreśla nieudany pojedynek. Mężczyzna traci cały majątek. Nie poddaje się jednak i ponownie przechodzi całą drogę do mistrzostwa.
