Prostytutka Perdita Durango poznaje Romea Dolorosę, dealera narkotyków i zarazem kapłana voodoo. Oboje przypadają sobie do gustu, zostają kochankami. Namawiany przez kuzyna Dolorosa zgadza się przewieźć przez granicę do USA transport ludzkich płodów dla potrzeb przemysłu kosmetycznego....
Po nieudanym skoku Kierowca trafia do nietypowego meksykańskiego więzienia. Jest to małe, odizolowane od zewnętrznego świata miasteczko, w którym toczy się niemal normalne życie. Rządzą tu gangsterzy, ale wśród rezydentów nie brakuje kobiet i dzieci. Jedno z nich - dziesięcioletni...
