Film inspirowany musicalem "West Side Story" (1961). W Vasco, niewielkim mieście na Goa, walczą ze sobą dwa gangi - Orłów i Skorpionów. Pewnego dnia do Vasco przybywa z Mumbai Rahul (Chandrachur Singh), brat Prakasha (Sharad Kapoor) przywódcy Skorpionów. Rahul nie tylko pragnie załagodzić...
Pakistańskie miasto, Lahore. Do kawiarnianego stolika, przy którym siedzi nieznajomy Amerykanin, dosiada się brodaty mężczyzna, wprawiając obcokrajowca w zakłopotanie. Rozpoczyna konwersację, która bardzo szybko przeradza się w długi monolog. Changez, bo tak nazywa się ów mężczyzna,...