Frankie Madison (Burt Lancaster) wraca do Nowego Jorku po czternastu latach spędzonych w więzieniu za szmuglowanie alkoholu podczas prohibicji. Były wspólnik Frankiego - Noll Turner (Kirk Douglas) jest teraz dobrze usytuowanym menadżerem nocnego klubu. Na podstawie umowy, jaką zawarli, gdy...
Philip Green, dziennikarz poczytnego nowojorskiego czasopisma otrzymuje zadanie opisania odradzającego się w Ameryce zjawiska antysemityzmu. Aby tego dokonać, sam podaje się Żyda i obserwuje reakcje ze strony otoczenia. Zaczyna doświadczać dyskryminacji i szykanów wobec własnej osoby, a...