Para angielskich turystów przybywa na wyspę Almanzora u wybrzeży hiszpańskiego Morza Śródziemnego, gdzie odkrywają, że w małej wiosce rybackiej nie ma dorosłych, a jedynie dzieci, które wpatrują się w nich i uśmiechają tajemniczo.
Francja, XV wiek. Alaric de Marnac (Paul Naschy) i jego kochanka Mabille de Lancre (Helga Line) zostają straceni za uprawianie czarnej magii. Ich ciała zostają pogrzebane gdzie indziej, niż głowy. 400 lat później potomek rodu de Marnac, Hugo (również Paul Naschy) bierze dla zabawy udział...
Meksykański rebeliant Paco Roman (Tony Musante) zatrudnia elegancko ubranego, ale bardzo chciwego najemnika z Polski, Kowalskiego (Franco Nero). Za dwieście dolarów dziennie najemnik ma pomóc Paco dokonać rewolucji i przy okazji zlikwidować brutalnego oficera Alfonsa Garcię (Eduardo...
