Francja, XV wiek. Alaric de Marnac (Paul Naschy) i jego kochanka Mabille de Lancre (Helga Line) zostają straceni za uprawianie czarnej magii. Ich ciała zostają pogrzebane gdzie indziej, niż głowy. 400 lat później potomek rodu de Marnac, Hugo (również Paul Naschy) bierze dla zabawy udział...
Małe miasteczko w Portugalii. W XIV wieku jego mieszkańcom udało się schwytać praktykujących czarną magię templariuszy, którzy z pobliskiego zamku siali postrach na całą okolicę. Porywali młode kobiety i składali je w ofierze demonowi, którego czcili. Mieszkańcy miasteczka w akcie...
W związku z tajemniczym zaginięciem ukochanej dziennikarz bada sprawę morderstwa kolegi-fotografa. Wszystko wskazuje na to, że obie sprawy są powiązane ze sobą za sprawą postaci ważnego biznesmena.
