Tym razem Don Camillo udaje się wraz z komunistyczną delegacją s Peppone na czele do ZSRR. Oczywiście musi 'wmieszać się' w tłu towarzyszy i stać się jednym z nich. W Związku Radzieckim udaje mu się 'przypomnieć' tamtejszemu duchownemu kim jest i na czym polega jego powołanie oraz jest...
Najwyższy kapłan Izraela, objawia królowi Saulowi, że Bóg go opuścił i berło jest przeznaczone innemu człowiekowi. Od tego czasu Saula dręczy pragnienie poznania imienia swojego następcy. Wkrótce zauważa że, to Dawid może być tym, którego wybrał Bóg . Podejrzenie wkrótce...