Reżyser wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Juliano Dornellesem nakręcił miszmasz kina gatunkowego, będący inteligentną metaforą współczesnej Brazylii (czy na pewno tylko jej?) pogrążonej w polityczno-społecznym kryzysie. To przedziwna opowieść o odchodzeniu i umieraniu...
"Mistrz" to historia Mike'a Terry (Chiwetel Ejiofor), mistrza Jiu-Jitsu, który unikał dotychczas cyrku medalowej rywalizacji wybierając honorowy żywot nauczyciela sztuki samoobrony według kodeksu samurajów. Kiedy pewnej ciemnej deszczowej nocy w studio Terry'ego dochodzi do wypadku pomiędzy...
Greice, Brazylijka studiująca w Lizbonie, związuje się z tajemniczym chłopakiem i zostaje oskarżona o dziwny incydent, który miał miejsce na imprezie powitalnej studentów, co zmusza ją do powrotu do rodzinnego miasta w celu odnowienia pozwolenia na pobyt. Ukryta w hotelu, uniemożliwiając...