Okupowany Paryż, II Wojna Światowa. Pewna francuzka Michele de la Becque, prowadząca działalność opozycyjną ukrywa zestrzelonego amerykańskiego lotnika, pracującoego dla RAFu Pata Talbota. Postanawia mu także pomóc opuścić Francję
Aby zapewnić zyski w nowym sezonie, dyrektor cyrku Brad Braden decyduje się zatrudnić Wielkiego Sebastiana, artystę, który mimo, że jest znanym ze swego trudnego charakteru kobieciarzem, umożliwi przyciągnięcie tłumów widzów na przedstawienia. Pojawienie się Sebastiana jest jednak...
Niedokończony film Orsona Wellesa, który po latach doczekał się realizacji. Satyra o ostatnich dniach wielkiego reżysera pragnącego jeszcze raz zawładnąć sercami widzów.
Ten film to ekranizacja trzech różnych baśni braci Grimm. Łączy je narracja, która jest częsciowo ich biografią i opisuje także powstanie tych baśni ...
