Żołnierz James Allen tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej wraca do USA. Początkowo jest pełen nadziei i planów na przyszłość, jednak rzeczywistość zamiast spodziewanych sukcesów przynosi mu bezrobocie i kolejne przeszkody. Wkrótce Allen zostaje zamieszany w zbrodnię, której...
Podczas trwającego karnawału, wygnany z Paryża republikanin Antonio Galvan (Cesar Romero) przybywa do Hiszpanii, by dołączyć do zabawy oraz odwiedzić swojego przyjaciela kpt. Dona Pasquala Costelara (Lionel Atwill). Zamiast tego poznaje tajemniczą kobietę o imieniu Concha (Marlene...