Francja, koniec XVIII wieku. Andre Moreau (Stewart Granger), młody francuski arystokrata, chce zemścić się na markizie de Maynes (Mel Ferrer) za śmierć przyjaciela. W tym celu przybiera imię Scaramouche i udaje błazna z wędrownego teatru...
Podczas trwającego karnawału, wygnany z Paryża republikanin Antonio Galvan (Cesar Romero) przybywa do Hiszpanii, by dołączyć do zabawy oraz odwiedzić swojego przyjaciela kpt. Dona Pasquala Costelara (Lionel Atwill). Zamiast tego poznaje tajemniczą kobietę o imieniu Concha (Marlene...
Szalony naukowiec na tropikalnej wyspie prowadzi odrażające eksperymenty dotyczące ewolucji. Ostatecznie uznaje siebie za pół-boga, stworzyciela nowego, zmutowanego...
