Doktor Peter Blood zostaje skazany na śmierć za udzielenie pomocy rannemu rebeliantowi. Wyrok nie zostaje wykonany, a lekarz trafia do niewoli. Los rzuca go na morze, gdzie na hiszpańskim statku staje na czele grupy niewolników.
Laurie Bidwell wychodzi za mąż za bogatego ranczera, Willa Ishama. Tak naprawdę kocha biednego Owena Merritta. Jego sąsiadka, nauczycielka Nan Melotte, ostrzega go, że zazdrosny Will zamierza go zniszczyć. Wkrótce Owen zostaje ranny w strzelaninie, za którą stoi Isham. Will zastawia na...