Lata 60 XX w. 29-letni Claude Hooper Bukowski opuszcza Oklahomę, by stawić się w Nowym Jorku przed komisją wojskową. Rankiem w Parku Centralnym spotyka grupę hipisów. Ci, zachwyceni jego kowbojskimi umiejętnościami, przyjmują go do komuny. Ich przywódca, Berger, który spalił kartę...
Dwudziestotrzyletnia Lacey przyjeżdża w odwiedziny do swej szkolnej przyjaciółki, Bonney, mieszkającej obecnie w Hollywood. Mężem Bonnie jest reżyser niskobudżetowych filmów. Lacey opowiada im swoje koszmarne przeżycia z przeszłości. Materialną pamiątką tych wydarzeń jest kawałek...
Każda kultura ma swojego potwora, którym rodzice straszą czasem niegrzeczne dzieci. Lecz Willy i Lacey spotykają swego potwora codziennie. Jest on kochankiem ich matki, człowiekiem czerpiącym perwersyjną przyjemność z cierpień zadawanych dzieciom. Mały Willy, przerażony i doprowadzony...
