Wolf Frankenstein, syn Henry'ego Frankensteina, powraca do swoich włości by odebrać spadek po swoim ojcu. Kiedy zwiedza laboratorium demonicznego doktora natrafia na jego asystenta - Igora. Ten prosi Wolfa aby przywrócił do życia największe dzieło ojca - POTWORA
XVIII wiek. Mistrzowie Oceanu Indyjskiego, piraci z Madagaskaru, osiedleni w nie do zdobycia naturalnej fortecy, bezkarnie zabijają, rabują i plądrują.
Kent, lokalny rozrabiaka i praktycznie szara eminencja, "przypadkiem" zabija szeryfa, kiedy ten zadał o jedno pytanie za dużo. Burmistrz, opłacany przyjaciel Kenta, wybiera na nowego szeryfa lokalnego pijaczka - Washingtona Dimsdale'a, w nadziei, że będzie go łatwo kontrolować. Nie wie...
