Król Ryszard organizuje wyprawę krzyżową przeciw Saladynowi. Muzułmanin przywłaszczył sobie najcenniejszy skarb chrześcijaństwa którym jest święty Graal. Tymczasem gdy król przebywa na wyprawie, w królestwie dochodzi do zamieszek. Wrogowie władcy zamierzają wykorzystać...
Właściciel klubu w mieście Port Inferno zawiera układ ze swą gwiazdą - piosenkarką Hazel Moon. Pozwoli na występ jej przyjaciołom Peterowi i Harveyowi, a w zamian za to ona umówi się na randkę ze swym wielbicielem, tajemniczym, wpływowym arabem. Zgodnie z umową Peter i Harvey...
