Pogrążony w żałobie filmowiec za wszelką cenę chce zachować prawo do opieki nad synem, dlatego wykorzystuje potęgę magicznych opowieści, by wzmocnić łączącą ich więź.
Przerażające wizje pewnej nastolatki przybierają na sile, gdy jej przyjaciel znajduje sobie dziewczynę, a jego agresywny ojciec ginie w dziwnych okolicznościach.
