Trener karate Chuck (Jim Kelly) i jego drużyna biorą udział w turnieju. Szkoleniowiec nabiera podejrzeń, że jego zawodnicy zostali oszukani. Kiedy stara się znaleźć na to dowody i przeszukuje szatnię przeciwników, zostaje postrzelony. Prosi o pomoc swoich przyjaciół z Kalifornii. Cal...
Niestabilna emocjonalnie Junie Moon (Liza Minnelli) ma twarz oszpeconą bliznami po ataku kwasem, którego w ramach zemsty dopuścił się jej niezrównoważony były partner Jesse (Ben Piazza). W szpitalu dziewczyna poznaje epileptyka Arthura (Ken Howard) oraz sparaliżowanego homoseksualistę...
