Pan Magrew jest aktualnie posiadaczem laleczek Toulona. Próbuje on usilnie ożywić swoje własne twory, ale nie udaje mu się to. Pewnego dnia dostrzega talent młodego chłopaka, który pracuje na stacji benzynowej. Robert potrafi strugać bardzo ładne figurki, więc Magrew proponuje mu...
Christopher Sawyer rozpoczyna naukę w prywatnej szkole. Studenci zauważają, że dyrektor Carmichael i jego atrakcyjna pomocnica, pani Bouvier, mają w stosunku do nich tajemnicze plany. Uczniowie zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. Christopher odkrywa, że dyrektor planuje...
