Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...
W Nowym Jorku ma miejsce seria zbrodni, które tak naprawdę nie wskazują, aby sprawcy mieli jakiś motyw: snajper zabija ludzi z wieżyczki wodnej, ojciec morduje całą swoją rodzinę, gliniarz (Andy Kaufman) otwiera ogień podczas parady z okazji dnia św. Patryka. Jedyne co łączy te...