W wieku 10 lat młody Rémi zostaje odebrany swojej przybranej matce i powierzony tajemniczemu, wędrownemu muzykowi. W towarzystwie wiernego psa i małej małpki, razem wyruszają w podróż.
Czy dochować cudzej tajemnicy, ryzykując życie? Przed takim dylematem stanął młody pirenejski pasterz Jo, gdy poznał Benjamina i jego sekret. Benjamin, uciekając z Paryża przed prześladowaniami Żydów, został rozdzielony z córką. Teraz, czekając na pograniczu na Anyę, potajemnie...