Lata 30., Włochy. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) pracuje dla rządu jako tajny agent. Aby uzyskać wyższy status społeczny, żeni się z bogatą Giulią (Stefania Sandrelli). Dostaje nowe zadanie, ma rozpracować profesora Quadriego (Enzo Tarascio), mieszkającego w Paryżu działacza...
Brutalny szlak morderstw, terroryzmu i szantażu seksualnego, który przemierza Las Vegas, Rzym, Paryż i Londyn, szybko zapewnia mu ważne miejsce w syndykacie w Rzymie, którym luźno kieruje starzejący się i schorowany Don Mafii. Zdobywa nawet znacznie młodszą żonę Marisę.
Wiedząc już, że jej ukochany mąż żyje, markiza Angelika postanawia za wszelką cenę go odnaleźć. Wyrusza więc jego tropem na Morze Śródziemne. Na pokład statku zabiera ją dowódca królewskiej galery, diuk de Vivonne, który jednak niebawem łamie zasady gościnności i usiłuje...
