Były szeryf, łowca nagród za wyłapywanie przestępców, przybywa do miasteczka na Dzikim Zachodzie. Chce wymienić ciało jednego z nich na należne pieniądze. Zostaje wciągnięty w konflikt między miejscowym szeryfem, Benem Owensem, a żądnym władzy rewolwerowcem, Bartem Bogardusem....
Główny bohater filmu (Bela Lugosi), z wykształcenia kryminolog, prowadzi jadłodajnię i przychodnię lekarską dla ubogich, do której zaglądają także przestępcy. Ten sprytny manipulator wykorzystuje swoich podopiecznych do różnych zbrodni: od kradzieży po morderstwa, a potem zabija ich....
Adaptacja pamiętników Rocco Barbelli, który jako Rocky Graziano w latach 1947-1948 był bokserskim mistrzem świata wagi średniej. Rocco (Paul Newman), syn włoskich imigrantów, przechodzi w nowojorskim East Side twardą szkołę życia. Na szczęście spotyka menedżera, który odkrywa jego...