Charlie nie ma rodziny ani stałego adresu. Podróżuje po Stanach Zjednoczonych motocyklem, zarabiając na utrzymanie jako wokalista i gitarzysta. Pewnego razu poznaje Maggie Moore, właścicielkę wesołego miasteczka, i Cathy Lean. Charlie zaleca się do tej drugiej, w wyniku czego jej ojciec...
Po zakończeniu wojny secesyjnej okolice Dallas w Teksasie terroryzują trzej bracia Marlow. Do miasta zostaje wysłany szeryf Martin Weatherby (Leif Erickson) z północy, w celu ich pojmania. W drodze do celu swej podróży jest świadkiem strzelaniny, w której ginie poszukiwany przez władze...
