Joe Adams, hazardzista i oszust, za wszelką cenę chce zdobyć pieniądze. Zamierza oszukać fundację charytatywną, ale przeszkadzają mu w tym uczucia, które żywi do pewnej bogatej damy.
Rok 1870. S. Quentin Quale usiłuje dostać się na Dziki Zachód, ale brakuje mu pieniędzy na bilet. Na dworcu kolejowym spotyka dwóch naiwniaków, braci Rusty'ego i Joego Panello, od których próbuje wyłudzić potrzebną sumę. Rzekomi naiwniacy okazują się jednak wystarczająco cwani, aby...
