Podczas podróży do kurortu w Tunezji, magik i jasnowidz profesor Vestar (Gert Fröbe) zaprzyjaźnia się z milionerem Edouardem Vangardem (Jean Rochefort) i proponuje mu przejażdżkę jego samochodem. Vestar wyjawia Edouardowi, że miał widzenie, w którym na pustyni zostanie zamordowana...
Historyczne przywołanie postaci Ludwika, króla Bawarii, jako romantycznego bohatera, od jego koronacji w 1864 r. do śmierci w 1886 r. Fan Richarda Wagnera, zdradzony przez niego, zakochany w jego kuzynce Elżbiecie Austriackiej, przez nią porzucony, dręczony jego homoseksualizmem, stopniowo...