Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Nocny atak bombowy na Stuttgart kończy się uszkodzeniem jednego z angielskich samolotów. Sześcioosobowa załoga zmuszona jest do ewakuacji. Żołnierze wyskakują na spadochronach, lądując w okolicach jeziora Zuiderzee, które znajduje...
Akcja odbywa się w szpitalu przypominającym Wielką Brytanię, pracownicy strajkują, wokół szpitala ciągłe manifestacje, totalny chaos. Na to wszystko nakłada się wizyta królowej - szykuje się totalna klapa.
Quasimodo, garbaty dzwonnik katedry Notre Dame poznaje piękną cygańską tancerkę Esmeraldę, tak samo jak opiekun Quasimoda, archidiakon katedry Frollo i ubogi poeta. Ale Esmeralda kocha jednorękiego żołnierza. Kiedy złodziej uznaje ją za czarownicę, to Quasimodo ją ratuje i udziela...
