Architekt Walter Craig, szukając pracy na prowincji popada w senny koszmar. By z niego się wyrwać musi wysłuchać i przeżyć serię przedziwnych opowieści, mogących doprowadzić człowieka do szaleństwa. Czy uda mu się obudzić w porę?
Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Nocny atak bombowy na Stuttgart kończy się uszkodzeniem jednego z angielskich samolotów. Sześcioosobowa załoga zmuszona jest do ewakuacji. Żołnierze wyskakują na spadochronach, lądując w okolicach jeziora Zuiderzee, które znajduje...
Quasimodo, garbaty dzwonnik katedry Notre Dame poznaje piękną cygańską tancerkę Esmeraldę, tak samo jak opiekun Quasimoda, archidiakon katedry Frollo i ubogi poeta. Ale Esmeralda kocha jednorękiego żołnierza. Kiedy złodziej uznaje ją za czarownicę, to Quasimodo ją ratuje i udziela...
