Lev Durov jest kupcem, żyjącym w baśniowej Rosji setki lat temu. Kiedy wyrusza w drogę na targ, jego trzy córki proszą go, aby przywiózł każdej z nich prezent, kiedy wróci. Na kupca zostaje rzucone magiczne zaklęcie i córki muszą go odnaleźć. W czasie wyprawy jedna z nich zakochuje...
Rok 1941. Trwa inwazja niemieckiej armii na Rosję. Nazistom udaje się dotrzeć aż pod Leningrad, tu jednak napotykają na niezwykły opór. Rosjanie są zdecydowani bronić miasta do końca. Trwająca cztery miesiące ofensywa nie odnosi skutku. Hitler zaczyna zdawać sobie sprawę, że siłą...
