Bohater filmu opartego na powieści Karena Szachnazarowa - maturzysta Iwan Mirosznikow po nieudanych egzaminach wstępnych, rozpoczyna pracę jako kurier w czasopiśmie - "Kwestie Poznania". W czasie wykonania pierwszego polecenia poznaje Katię, studentkę MGU, córkę profesora pedagogiki. Rodzi...
Akcja filmu rozgrywa się na początku 1920 roku, w południowej Ukrainie w czasie wojny domowej. Dwoje nastolatków: Danko i jego siostra zostali sierotami. Poprzysięgli sobie, że pomszczą zamordowanego ojca. Razem z przyjaciółmi Walerym i Jaszką-cyganem, zaczynają walczyć z bandą atamana...