Letni dzień 1936 roku. Siergiej Kotow, bohater rewolucji bolszewickiej, wiedzie w rodzinnym kraju błogie i beztroskie życie. Towarzyszy mu w tym czarująca i znacznie młodsza żona Marusia, pełna życia, sześcioletnia córka Nadia oraz liczni krewni i przyjaciele. W tę idylliczna scenerię...
Odessa. Rok 1925. Do portu wpływa statek z Ameryki. Na pokładzie jest wynajęty przez chicagowską mafię Johnny Pollack. Ma zabić Micka Nitscha, gangstera-zdrajcę, który uciekł do ZSRR.
