Historia transwestyty Erwina Weisshaupt, który stał się Elvirą. Przed laty powiedział swemu koledze z pracy, że go kocha. Ten odpowiedział, że szkoda, że Erwin nie jest kobietą. Bohater wziął do siebie te słowa i przeszedł operację. A wszystko to z nadzieją, że mężczyzna go nie...
Akcja filmu toczy się zimą 1942 roku, Młoda Żydówka, Rosa, ucieka z pociągu, który jedzie do obozu koncentracyjnego. Postanawia ukryć się w lesie. Tam znajduje ją rolnik Leon. Zabiera ją do siebie i zmusza do zostania jego kochanką. I tak upływają im kolejne dni. Wszystko skomplikuje...
