Rocklin zmierza na ranczo w Santa Ynez, gdzie został zatrudniony przez Red Cardell. Po drodze dowiaduje się, że właściciel zostaje zabity, a ranczo odziedziczyły piękna Clara Cardeple i jej nerwowa ciotka Miss Martin. Rocklin odmawia pracy dla kobiet i zaczyna szukać pracy na innych...
Rok 1840 to czasy żaglowców i piratów. Jack Stuart jest kapitanem statku handlowego, jednak pewnego dnia rozbija się. Od śmierci ratuje go niejaka Loxi Claiborne, w której się zakochuje. Razem podróżują do Charleston, gdzie ona będzie świadczyć, iż był to wypadek, dzięki temu Stuart...
Roy Earle (Humphrey Bogart) zostaje ułaskawiony i wychodzi z więzienia. Musi odwdzięczyć się swemu wybawcy za odzyskaną wolność. Udaje się do Kalifornii na spotkanie z Big Makiem (Donald MacBride), przestępcą, który zaaranżował jego zwolnienie. W górskim obozowisku zostaje...
