Nino Brown, to król mrocznego świata i ciemnych interesów. Nino myśli, że jest nietykalny, ale jest w błędzie. Grupa cwanych gliniarzy, wtopionych w uliczne tło przygotowuje niemiłą niespodziankę dealerowi narkotyków.
Historia muzyka jazzowego Bleeka Gilliama, który gra w swoim zespole na trąbce. Jest bardzo wymagający. Nie idzie na żadne kompromisy. Całe dotychczasowe życie podporządkował jednemu celowi. Za wszelką cenę chce osiągnąć sukces. Poza wszystkim muzykę kocha tak mocno, że nawet piękne...
Nowojorski Brooklyn. Nola Darling (Tracy Camilla Johns), atrakcyjna dziewczyna, nawiązuje romans z trzema młodymi mężczyznami. Trudno jej jednak zdecydować, z którym powinna związać się na stałe. Dla niej tylko cała trójka tworzy sensowną całość - każdy z osobna nie jest bowiem...
