Machina promocyjna ruszyła, ustawiono dekoracje, zatrudniono aktorów, ustalono termin rozpoczęcia zdjęć, producenci obliczają zyski, widzowie niecierpliwie czekają na premierę. Brakuje tylko pomysłu na film. Na planie filmowym Guido improwizuje, wspomina dzieciństwo, kochanki, postaci...
Giulietta Boldrini (Giulietta Masina) jest bogatą mieszczanką, która jednak nie potrafi czerpać zadowolenia ze swej pozycji życiowej. Czuje się osamotniona i zaniedbywana przez swojego męża. Podejrzewa go o romans z inną kobietą. Szuka wyjaśnienia swoich podejrzeń wobec niego,...
Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Muzycy orkiestry rozbawieni i żartujący zjawiają się na próbie do oratorium. Okazuje się, że w środku czeka ekipa filmowa, która chce nakręcić o nich dokument. Ich opowiadania o konkretnych instrumentach, przerywa przybycie dyrygenta, apodyktycznego i krzykliwego. W przerwie szef...
