XVII wiek, Francja i Hiszpania toczą ze sobą wojnę. Kardynał Richelieu pozyskuje sobie pomoc hiszpańskiego arystokraty, który za wysoką nagrodę jest gotów sprzedać plany pewnej twierdzy hiszpańskiej obleganej przez Francuzów. Misję zdrajcy udaremnia tajemniczy zamaskowany bandyta...
Celestin, świątobliwy organista w przyklasztornej szkole Jaskółek prowadzi podwójne życie. Jako Floridor pisze nocami operetki dla swojej wybranki, Corrine. Na nieszczęście dla kochanków, Corrine jest protegowaną majora dragonów, który z kolei jest bratem przeoryszy klasztoru. Pewnego...