Historia Graysona, świeżo mianowanego palladyna, którego dziecięce marzenia o wspaniałym, szlachetnym życiu rycerza legły w gruzach kiedy nieznany wróg zaatakował jego zakon. Z krwawej rzezi cało wychodzi jedynie Grayson. Na pobojowisku nigdzie nie widać jednak ciała jego ojca....
Inteligentna, wściekła i bardzo samodzielna Dida (lat 15) nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć jeden konkretny cel - kupić bilet lotniczy, by móc dołączyć do swojej matki w USA. Specjalna oferta na bilet do Nowego Jorku kończy się za kilka godzin. Dida kradnie, bije i zastrasza, by...
Bułgaria, lata 90. XX wieku. W kraju od pewnego czasu narkotyki stały się łatwo dostępne i sięga po nie coraz więcej osób. Dziennikarka Vesela Toteva (Valentina Karoleva) próbuje odnaleźć szczęście, jednak doświadcza ciągłych rozczarowań. Niepodziewanie do jej życia wkracza...