Logan Blade (Steve James), po niesłusznych podejrzeniach o przestępstwo, postanowił odejść z policji. Od tego czasu krąży samotnie po ulicach Nowego Jorku, zwalczając kryminalistów i pomagając stróżom prawa na własną rękę. Tymczasem coraz szersze wpływy w mieście zaczyna zdobywać...
W klinice psychiatrycznej przebywa na leczeniu czterech pacjentów. Hawkes ma obsesję na punkcie wojska, Preacher uważa, że jest mesjaszem, a Fatty przejawia skłonności do małych dziewczynek. Najbardziej tajemniczy jest czwarty z nich, Skagg, ukrywający twarz za maską. Pewnej nocy...
Zee (Karen Black) to frustratka w średnim wieku, zmęczona życiem ze swoim mężem (Paul Williams). Pewnego dnia spotyka podstarzałego kawalera Eli'ego (Michael Emil) i wdaje się z nim w gorący romans. Dla obojga spotkanie okaże się szansą na rozpoczęcie nowego życia.
