Harry Collings (Peter FondaPeter Fonda) i Arch Harris (Warren Oates) to dwóch wędrowców, znużonych siedmioletnią tułaczką po bezdrożach. Wraz z młodym Danem Griffenem (Robert PrattRobert Pratt) zatrzymują się w Del Norte, mieścinie pośrodku pustkowia, którą rządzi skorumpowany McVey...
W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...
Lata 30, rekordowe bezrobocie: w tej sytuacji maratoński konkurs taneczny, w którym główną nagrodą jest 1500 dolarów stanowi nie byle jaką okazję do wyrwania się z nędzy. Ofiary wielkiego kryzysu uczestniczą w nim tłumnie - tańcząc dniem i nocą, dosłownie do upadłego.
