Film opowiada o trzydziestokilkuletniej rozwódce, autorce powieści dla nastolatków, która postanawia wrócić do rodzinnego miasteczka w Minnesocie i odzyskać serce swojego byłego chłopaka. Nie będzie to jednak takie łatwe, ponieważ mężczyzna jest już żonaty i ma małą córeczkę.
Robby (Michael Welch) i transseksualna Ricky (Michelle Hendley) to dwójka najlepszych przyjaciół z dzieciństwa. Dziewczyna marzy o tym, aby w końcu znaleźć tego jedynego. Brak odpowiedniego kandydata sprawia, że jej uwagę przyciąga piękna Francesca (Alexandra Turshen). Ta jednak czeka na...