Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy nazywanego „Zębową Wróżką”. O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego...
Jest rok 2149. Ray pracuje jako strażnik na oddalonym od Ziemi o ponad siedem lat świetlnych księżycu Ramanaya. Żona rozwiodła się z nim i wyszła za mąż za niejakiego Dawsona, nieciekawego, skorumpowanego typa. To także on krył się za intrygą, która w efekcie pozbawiła życia...
Siostry, Lucy i Charlotte, mieszkają w małym domku otoczonym mokradłami. Obie związane są z pewnym zdarzeniem, podczas którego chłopak Charlotte - Jud, próbował ją zgwałcić. Obie przeciwstawiły się mu i w samoobronie zabiły go, topiąc w mokradłach. Pewnego razu Lucy poznaje...
