We Francji w pierwszej ćwierci XVIII wieku: król Ludwik XV (prawnuk i następca Ludwika XIV) był nieletni, a regencję zapewnił mu jego stryjeczny dziadek, książę Orleanu, znany rozpustnik, otoczony dworem prostytutek i poszukiwaczy rozrywek. W Bretanii markiz Pontcallec podżega do spisku...
Europa, pierwsze miesiące po II wojnie światowej. Młody Amerykanin przybywa do Niemiec, ojczyzny swych przodków, by pomóc ludziom skrzywdzonym przez wojnę. Zostaje konduktorem pociągów ekspresowych, kocha się w córce swego szefa. Ten jednak był związany z faszystami.
Siostra Marina, nieortodoksyjna zakonnica, zostaje wysłana do El Parral, szkoły z internatem dla chłopców, której groziło zamknięcie. Mimo że dzieci witają ją żartami, szybko odkrywają, że dzięki niej stają się rodziną, której nigdy nie miały.