Musical na podstawie powieści Victora Hugo opowiadający historię cyganki Esmeraldy i mężczyzn, którzy ulegli jej urokowi. Wśród nich jest garbaty dzwonnik Quasimodo, który ujrzał dziewczynę tańczącą na placu i zakochał się w niej, targany pożądaniem arcybiskup katedry, Frollo oraz...
Donny Kohler w dzieciństwie doznał wyjątkowego okrucieństwa. Kiedy umiera jego matka - ukryta dotąd psychoza ujawnia się. Pierwszą ofiarą jest piękna młoda dziewczyna. A Donny nie może się już powstrzymać od zabijania.
Do parafii na mazurskiej prowincji przyjeżdża nowy ksiądz, który zaprzyjaźnia się z miejscową ludnością i zakłada ognisko dla trudnej młodzieży. Uczucie do młodego wyrzutka budzi dawne pragnienia duchownego, przez które był on zmuszony uciec w stan kapłański.