Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy...
Nastoletnia Chloe, opuszczona przed laty przez rodzinę, dorasta w sierocińcu. Po niespodziewanej wizycie swej matki, rzeźbiarki Jess, dziewczyna powraca w okolicę, w której się wychowała. Wraz z przyjacielem dociera do tajemniczej posiadłości, o której krążyły mroczne opowieści....
Grupka przyjaciół bada zjawiska paranormalne i uwiecznia je na taśmach wideo. Pewnego dnia przyjmują zlecenie od tajemniczego nieznajomego, który namawia ich do tego, by nakręcili film w jego domu. Bohaterowie zjawiają się tam i zaczynają odkrywać kolejne przerażające sekrety, które ...
