Owładnięty obsesją przywracania zmarłych do życia Baron Frankenstein eksperymentuje na zwłokach młodej dziewczyny i jej narzeczonego, Hansa który został niesłusznie oskarżony o morderstwo i zabity w pobliskiej gospodzie.
Nastoletni lis Maks wyrusza na poszukiwanie ojca - sławnego muzyka Johnny'ego Bigoude'a, który zniknął wkrótce po narodzinach syna. Podczas wędrówki Maks trafia do Saint-Hilare - miasta opanowanego przez biznesmena Rodolfa. Potentat prowadzi fabrykę produkującą packi na muchy, zatrudnia...
