Akcja filmu zaczyna się pod koniec lat 30., w niewielkiej budapeszteńskiej restauracyjce. Właściciel, Laszlo Szabo (Joachim Król), prowadzi swój lokal z klasą, dba o wystrój, miłą obsługę i przede wszystkim znakomitą kuchnię. Kelnerką jest śliczna i znacznie młodsza od szefa Ilona...
Agent Mossadu Eyal (Lior Ashkenazi) otrzymuje zadanie odnalezienia i zamordowania Alfreda Himmelmana (Ernest Lenart), byłego nazisty, który być może jeszcze żyje. Podszywając się po przewodnika turystycznego, poznaje wnuka Alfreda (Knut Berger), który przyjechał do Izraela odwiedzić...
Rok 1944. Przywódcy III Rzeszy rekrutują żydowskiego nauczyciela aktorstwa, który ma pomóc Hitlerowi wygłosić płomienne noworoczne przemówienie do narodu.
W Łodzi żyje rodzina antysemitów. Mąż jest bezrobotny i biedny. Wierzy, że tylko prawdziwi Polacy mogą polepszyć sytuację w kraju. Jego cicha żona wierzy w to, co robi i mówi jej mąż, podczas gdy ich syn – przyszłość narodu – nienawidzi ludzi, którzy są inni niż on sam....
Rynn Jacobs to 13 letnia dziewczyna, która razem z ojcem mieszka w wynajętym nadmorskim domu na uboczu. Jej ojca nie ma prawie nigdy w domu i wydaje się, że ona mieszka sama. Rynn musi znieść snobistyczną gospodynię i jej synka z pod ciemnej gwiazdy wsadzających nos w nieswoje sprawy...
Francja, lata 30. Bogaci właściciele ziemscy angażują do pracy pokojówkę Céléstine (Jeanne Moreau). Młoda dziewczyna z obrzydzeniem obserwuje swoich pracodawców, którzy stopniowo demaskują się jako frustraci, zboczeńcy, rasiści i zbrodniarze. Wiąże się z fascynującym ją...