Skazano go na śmierć, ale siła charakteru i pragnienie zemsty pomogły mu przetrwać. Volkodav - ostatni potomek prastarego rodu Szarych Psów żyje myślą o zgładzeniu tych, którzy przed laty wymordowali jego rodzinę. Będzie musiał zmierzyć się z mrocznymi siłami, które zaprowadzą go...
Wawa to młoda kobieta, która podkochuje się we wnuku swojego wodza. Dziewczyna ma stać się częścią umowy zawartej z wrogim plemieniem. Gdy się o tym dowiaduje postanawia uciec wraz ze swoim kochankiem.
