Dwie starsze, owdowiałe kobiety spędzają lato w domu w Maine. Sarah opiekuje się swą starszą siostrą, niewidomą, obdarzoną trudnym charakterem Libby. Kobiety wspominają minione lata i coroczne migracje wielorybów, które obserwowały jako młode dziewczyny. Wieloryby nie przepływają...
Paulina Escobar mieszka wraz z mężem Gerardo w jednym z krajów Ameryki Południowej. Nigdy nie otrząsnęła się z tortur jakim poddawana była w więzieniu przez okrutnego dr. Roberto Miranda. Pewnej deszczowej nocy Gerardo zabiera do domu tajemniczego gościa. Paulina słysząc głos...
