Pisarz Miguel de Cervantes (O'Toole) uwięziony przez hiszpańską Inkwizycję za obrazę Kościoła zostaje zmuszony do odegrania jednego ze swoich dzieł ku rozrywce współwięźniów. Cervantes daje wspaniałe przedstawienie jako legendarny Don Kichot, rycerz, którego postrzeganie świata...
Chicago, lata 20. ubiegłego wieku. Pewnego upalnego popołudnia w studiu nagraniowym grupa muzyków oczekuje na Ma Rainey - genialną artystkę i legendarną "Matkę Bluesa". Spóźniona na sesję nieustraszona i śmiała Ma wdaje się ze swoim białym menadżerem i producentem w spór dotyczący...
W czasie I wojny światowej, podczas walk pod Passchendaele, szeregowy Arthur Hamp zostaje oskarżony o dezercję. W trakcie procesu bronić go ma oficer, kapitan Hargreaves . Hamp, który tuż po wybuchu wojny zgłosił się do armii na ochotnika, jako jedyny ze swojej kompanii przeżył krwawą...