Gerda i Kay zostają rozdzieleni przez złą czarodziejkę, Królową Śniegu. Na jej rozkaz wichry rozwiewają po świecie okruchy z rozbitego lodowego zwierciadła. Jeden z nich wpada w oko Kaja. Od tej chwili chłopiec przestaje widzieć dobro i piękno. Królowa Śniegu porywa go do swego...
W podziemiach paryskiej opery, ukrywając się przed ludźmi i światem, mieszka człowiek ze zdeformowaną twarzą. Decyduje się wyszkolić młodą śpiewaczkę, która z czasem otrzymuje angaż do głośnego spektaklu. Były nauczyciel, widząc sukces musicalu z piękną Christine żąda...
